1962 год. Волна странных событий захлестнула далекий африканский остров Мадагаскар. Местные жители охвачены паникой, несправедливо обвиняя во все происходящем неведомого представителя демонического мира. Изнеможденный властью хаоса, Глава острова подозревает, что на самом деле зловещая тень, воплотившаяся в облике загадочной женщины, неудержимо стремится к чему-то большему, погружая Мадагаскар в глубокое безумие. Великий Шаман решает отправить свою преданную ученицу Лайлу в путешествие, чтобы раскрыть тайну этих зловещих событий и понять, чего жаждет таинственное существо. Девушка отправляется через бурное Индийское океан в неизведанные земли, а за ней следует Хиро, темный маг-исследователь, исполненный жажды стать свидетелем невероятного, способного перевернуть жизнь каждого человека.